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www.tengbo8.com:银行间市场首单REITs产品花落兴业银行

发布时间:2017-02-21 作者:admin
银行间市场首单REITs产品花落兴业银行

????华龙网2月21日14时讯(张玉娟)海内银行间市场公募REITs产品正式开闸。2月20日,兴业银行主承销的“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金”(以下简称“兴业皖新REITs”)在银行间市场胜利发行,该产品总规模5.535亿元,其中优先A级证券发行利率为4.80%,优先B级证券发行利率为5,必赢亚洲-世界顶级博彩公司.40%,均低于市场均匀程度。

????据主承销商介绍,“兴业皖新REITs”作为银行间市场首单REITs产品,通过路演推介,投资者认购踊跃,群体散布普遍,其中涵盖贸易银行、保险、基金、券商和信托等各类主流投资机构,此次发行各档证券认购倍数濒临两倍。

????据先容,该REITs产品于2016年12月14日取得中国国民银行行政允许批复获准发行,并依据中国人民银行有关划定在全国银行间债券市场交易流畅。兴业银行作为主承销商,负责产品构造设计、渎职考察、报送审批、发行承销等工作,旗下子公司兴业国际信托有限公司和兴业国信资产管理有限公司分离担负本项目标信托治理人和私募基金管理人。

????安徽新华传媒股份有限公司 (下称“皖新传媒”)作为本REITs产品的发动机构,以其名下八家新华书店门店物业为基本资产发行REITs。其中,优先A级证券金额为3.3亿元,优先B级证券范围为2.235亿元,期限均为18年,每3年设置开放期,评级机构对优先A、B两档的评级分辨为AAA跟AA+。

????2016年3月,国务院转批国度发改委《对于2016年深入经济体系改造重点工作的意见》中明白提出“研讨制订房地产投资信托基金规矩,积极推动试点”,为金融机构发展REITs试点工作指明方向;同年10月,国务院印发《关于踊跃稳当下降企业杠杆率的看法》提出依照“实在出卖、破产隔离”准则,积极开展以企业应收账款、租赁债务等财产权力为基础资产的资产证券化业务,支持房地产企业通过发展房地产信托投资基金向轻资产经营模式转型,进一步明确政府部分通过推进REITs市场健康发展,盘活存量不动产资产的改革思路。

????“在当前市场环境和政策背景下,推动银行间市场REITs业务既是对银行间市场翻新发展的有益尝试,也是落实金融支持实体经济发展的重要举动。”兴业银行投资银行部总经理林舒表现。

????他以为,银行间市场首单REITs业务的推出,一方面,有利于施展银行间市场投资者危险辨认才能强和发行本钱低等方面上风,对实体企业去杠杆和增进我国REITs市场规模化发展存在主要意思;另一方面,通过REITs方法将国资不动产实现证券化发行,也是国有资产证券化和国企改制重组的有利尝试,有利于赞助文化企业盘活存量、优化资源配置,必赢亚洲-世界顶级博彩公司,支撑我国文明工业转型进级。

????资产证券化已成为银行服求实体经济的金融手腕之一,必赢亚洲-世界顶级博彩公司,据中债登《2016年资产证券化发展讲演》显示,去年,兴业银行发行落地资产证券化产品规模共计1539.27亿元,占全国资产证券化产品规模的18.28%,辅助诸多企业盘活存量资产,满意实体融资需要。

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